Transcurre la Segunda Guerra Mundial en el año 1940. Eglantine Price (Angela Lansbury), es una mujer soltera y recia que se ve obligada a alojar en su casa (muy a su pesar) a tres niños evacuados durante el Blitz de Londres. Lo que nadie sospecha es que es en realidad una bruja, que además recibe las lecciones por correspondencia. A consecuencia de la guerra, la "Academia de brujería de Emilius Browne" (David Tomlinson) en Londres se ve obligada a cerrar, sin poder remitirla la lección más importante, "La Locomoción Sustitutiva". Eglantine decide visitar junto a los niños al profesor Browne en Londres, para que le proporcione la última lección, inoportunamente perdida de un viejo libro de hechizos. Juntos buscarán el conjuro con el que Price podría acabar definitivamente con la guerra.
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