Tod y Toby

La película comienza de como una zorra madre y su hijo cachorro tratan de escapar de un cazador que los persigue con su perro cazador y llega un momento en el que tiene que dejar a su hijo en una cerca de una granja para evitar que saliera herido o muerto y así se va escapando de los cazadores sola. Al poco rato se escucha el sonido de dos disparos, lo cual significa que la madre del pequeño ha muerto.

Una búho mujer llamada Mamá Búho lo ve todo y siente pena por el cachorro zorro quien ha perdido a su madre y trata de averiguar de quien podría cuidarlo y le pide ayuda a unos amigos llamados Dinky y Trabalenguas un gorrión y un pájaro carpintero que intentan cazar a un gusano obviamente para comérselo para ver que podrían hacer con el cachorro. Dinky ve la casa de una anciana y le ocurre la idea de agarrar los calzoncillos de la anciana, cuando la anciana los sigue intentando detenerlos, Mamá Búho y Dinky sueltan los calzoncillos encima del zorrito y cuando la anciana que se llama "Viuda Tweed" ve el zorrito lo adopta y lo llama Tod sintiéndose feliz de que con el, ya jamas estará sola otra vez.

Al mismo tiempo un vecino de la Viuda Tweed llamado "Amos Slade" que es un cazador con su perro cazador llamado "Jefe" le trae un cachorro que también sera un futuro perro cazador la cual lo llama "Toby" ciertamente Jefe se siente algo decepcionado y no le agradaba a Toby pero al final se encariña con el.

Tiempo después ya se puede ver a Tod que creció un poco y ya es como un niño zorro que quiere jugar con Tweed pero ella esta ocupada porque justo ahora estaba preparando leche para venderla, después Tod encuentra a Dinky y Trabalenguas pero ellos también están ocupados debido que ahora están concentrados en cazar un gusano fallan por lo que Tod sigue buscando a alguien mas para jugar, mientras tanto en la propiedad de Amos Slade, el cachorro conocido como Toby también creció y ya puede hablar tanto como Tod. Mientras bebe agua con Jefe siente un olor extraño y va a averiguar lo que es, Jefe le advierte a Toby no le gusta que se pierda pero éste le dice que su olfato lo ayudara a regresar y ahí se va a buscar de quien es el olor extraño y resulta ser Tod. El zorro y el perro sabueso se conocen y juegan un rato convirtiéndose en mejores amigos sin embargo al irse con Tod varias veces por mucho tiempo a que Toby fuese atado al barril junto con Jefe hasta que comience a ser obediente y Tod lo ve y trata de jugar con el ahí pero Toby le dice que no puede porque Jefe esta ahí cerca y si lo ve lo cazará. Tod sin obedecerle se acerca y lo ve soñando de como sigue a un animal y aun estando dormido percibe un olor y se despierta viendo que es un zorro (Tod), así entonces lo caza y Amos Slade viendo la persecución y al ver que sus gallinas escaparon del gallinero por culpa de Tod agarra su escopeta y empieza a disparar a Tod, apenas Tod consigue escapar y encontrar a Tweed cuando Tweed se da cuenta que su mascota esta siendo cazado detiene a Amos y a Jefe agarrando la escopeta de aquel disparando en el motor del vehículo de Amos, este molesto le dice que su zorro quiso robar sus gallinas, Tweed no le cree y lo llama mentiroso porque Tod no es un ladrón y además le dice que su carácter testarudo lo va a poner en muchos problemas algún día, Amos en respuesta se molesta y le dice que si ve a Tod en su propiedad otra vez lo disparara y esta vez no fallará.

Para la mañana siguiente se puede ver que Amos Slade se va de cacería junto con Jefe y Toby. Tod ve como empacaban y trata de llegar para despedirse de Toby pero cuando llega ya Toby se iba, en eso Toby ve a su mejor amigo Tod en frente de la parte trasera del vehículo de Amos y aúlla de tristeza dando significado que lo extrañará. Mamá Buho llega y le pregunta a Tod que esta haciendo y le responde que solo quería despedirse de Toby pero llegó tarde a lo que Mamá Buho le dice que es probable que cuando regrese ya cambie por completo y sea un perro cazador como el Jefe y por ello le enseña unos pieles de unos animales que mato Amos en varios días previos de cacería pero Tod no le cree eso de que Toby se atrevería alguna vez a cazarlo a el porque es su mejor amigo, Mamá Búho se despreocupa y solamente espera que tenga razón, mientras tanto con el tiempo en la cacería y en el entrenamiento de Toby se puede ver que Toby no actúa como un verdadero perro cazador siempre que se encontraba con un animal Toby se va pitando hacia el animal para divertirse (cosa que aprendió de Tod a divertirse) pero no viene siendo parte de un perro cazador y cada vez Jefe ve a Toby como un inútil pero llego un momento en el que Toby ya se vuelve un perro cazador adulto y ayudo a Amos a atrapar a una manada de pájaros que estaban escondidos en un árbol, esto hace que Toby ya se haya vuelto mas mejor perro cazador que Jefe haciendo relegar de la pandilla de cazadores.