El libro de la selva

La película inicia con Bagheera, una pantera negra, narrando el momento en el que encuentra a un bebé humano abandonado en mitad de la selva. Bagheera lo lleva con una familia de lobos amigos suyos, quienes lo adoptan y lo crían como a uno de sus hijos. Años después Mowgli es un niño que vive feliz y tranquilo en la jungla junto a sus hermanos y padres adoptivos. Una noche, los lobos, liderados por Akela hacen una reunión a la que también asiste Bagheera. El motivo de la reunión era el regreso de Shere Khan, el tigre y la amenaza que eso suponía para Mowgli, ya que Shere Khan odiaba enormente al hombre y no pararía hasta acabar con la vida del joven cachorro humano. Finalmente los lobos deciden que lo mejor es que Mowgli abandone la manada, por lo que Bagheera propone llevarlo a la aldea del hombre donde estará a salvo. Esa misma noche la pantera y el muchacho parten hacia el hogar de los humanos y cansados trepan a un árbol para dormir, Mowgli es muy insistente en que no se quiere ir con los humanos y que puede cuidarse solo, miéntras que Kaa, una serpiente gigantesca, intenta comerse a Mowgli pero Bagheera lo salva a tiempo.

Al día siguiente Mowgli despierta por el ruido que hacía un "pelotón" de elefantes, el líder es el coronel Hathi, él está muy encariñado de su hijo pequeño que a la vez hace una amistad con Mowgli, cosa que no le agrada al Coronel, después de eso Bagheera y Mowgli se pelean por el asunto de la aldea, provocando que Bagheera lo deje y se vaya, Mowgli allí conoce a Baloo, un oso holgazán y vividor que se pasa cantando, bailando y comiendo; el le ensaña a Mowgli a pelear y a rugir, por los rugidos Bagheera regresa; pero se sorprende al ver que Mowgli conoció a Baloo, aquí se aclara que Bagheera y Baloo ya se conocían, Bagheera le dice a Baloo que lleva a Mowgli a la aldea del hombre pero sin decirle la razón, Mowgli quiere quedarse con Baloo, el le enseña varias cosas para sobrevivir en la selva cantando "Lo más vital", Bagheera rindiéndose se marcha otra vez, en un momento unos monos, los Bandar-log, secuestran a Mowgli, Baloo intentando rescatarlo cae por una barranca pero sin sufrir ninguna herida, después llama a Bagheera, él regresa y los dos van a las ruinas, donde los monos llevan a Mowgli.

En las ruinas vive el rey Louie, un orangután quien le ofrece a Mowgli un trato para quedarse en la selva, el rey Louie lo que quería era saber como hacer fuego para convertirse en humano; Mowgli no le dice, ya que el no sabía como era el fuego, en ese instante llegan Bagheera y Baloo, logran rescatar a Mowgli, también provocan que las ruinas se derrumben.

En la noche Bagheera intenta convencer a Baloo, de que lo lleven a la aldea, Baloo al inicio no hace caso, Bagheera le dice la razón por la que lo lleva por lo del regreso de Shere Khan, haciendo que Baloo se preocupe y escucha Bagheera. Bagheera le dice a Baloo que el debería llevarlo, ya que Mowgli nunca lo escucha y el siempre anda siguiendo a Baloo. Baloo concuerda con Bagheera. Al amanecer Baloo se va con Mowgli pero sin decirle nada a Mowgli. Baloo hace varios intentos para decirle y cuando lo logra solo hace que Mowgli se enoje y huya de él, Bagheera viendo eso se separan Baloo y el para buscarlo.

Mientras tanto Shere Khan sale de cacería sin tener éxito ya que aparece el "Pelotón" de elefantes. Bagheera le pide de favor al coronel Hathi de que lo ayude a buscar a Mowgli, diciendo que esta solo, el Coronel se niega al inicio pero su hijo lo convence. Hathi idea un plan para encontrarlo pero Shere Khan escucha todo y toma precauciones.