
Kate y John Coleman esperan ansiosamente la llegada de su tercer hijo, sin embargo la bebé muere en el vientre de Kate por razones desconocidas y esta comienza a caer en depresión y tiene pesadillas. John considera la opción de adoptar a un niño y Kate acepta. Recurren al orfanato local y la hermana Abigail los recibe. El orfanato está de fiesta con muchos niños jugando y ven a una niña sola pintando el retrato de un Tigre. Dicha niña se llama Esther y tiene un aspecto dulce e inocente como cualquier niño. Kate y John deciden adoptarla. La hermana Abigail les dice que no será difícil que Esther se adapte al nuevo hogar ya que es muy madura para su edad.
Esther es llevada al hogar Coleman a conocer la casa y sus nuevos hermanos, Daniel y Maxine "Max" que es sordomuda. Max la recibe con alegría y rápidamente entabla amistad con Esther mientras que Daniel la recibe con frialdad. Los problemas comienzan en el primer día de clases, cuando Esther es avergonzada por Brenda, una de las niñas de su clase. Como venganza Esther la empuja en el tobogán siendo Max quien presenció esa escena. Daniel no considera a Esther de la familia sino como una extraña. Kate y John interrogan a Esther pero actúa de manera normal. La hermana Abigail va de visita a ver como le va a Esther, y esta, que después del incidente en el tobogán teme ser enviada de nuevo al orfanato, trama un plan utilizando a Max. En el momento en el que la hermana Abigail iba en su coche partiendo de la casa Coleman, Esther empuja a Max que casi es atropellada por la hermana, quien sale del coche a ver como esta Max y Esther la golpea con un martillo y es asesinada brutalmete. Esther obliga a Max a ocultar el cadáver.
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