
Las escenas iniciales de la película muestran una manada de delfines en su hábitat natural seguidos de un bote que está pescando cangrejos mientras devuelven una trampa para cangrejos en el océano después de vaciar su contenido en el bote.
En la escena siguiente, Sawyer Nelson (Nathan Gamble) de 11 años va en bicicleta a la orilla de la playa cuando un pescador (Richard Libertini), le pide ayuda después de encontrar en la playa a una delfín nariz de botella hembra herida y atrapada en una trampa para cangrejos. Con la llamada de auxilio llegan los rescatistas de Hospital Marino de Clearwater, dirigidos por el Dr. Clay Haskett (Harry Connick Jr.), y llevan a la delfín herida para recibir tratamiento. La hija de Clay, Hazel (Cozi Zuehlsdorff) de 11 años, nombra a la delfín Winter (Invierno en español), por dos delfines anteriores, Summer (Verano) y Autumn (Otoño), a quienes devolvieron al océano y cree que el uso de las estaciones del año como nombres continuará la racha y logren devolver a Winter al mar. Ella permite Sawyer ver a Winter. Inicialmente a Clay no le gusta el acuerdo ya que Sawyer no está entrenado en el cuidado de animales marinos, pero después de darse cuenta de que Winter responde bien cuando Sawyer está presente se le permite visitarla. Pronto Sawyer, quien se inscribió en la escuela de verano debido a su bajo promedio académico, comienza a saltarse clases para visitar a Winter. Lorraine (Ashley Judd), la madre de Sawyer finalmente se entera de que su hijo está faltando a clases, pero después de ver que la interacción de Sawyer con Winter ha mejorado su estado de ánimo, algo que Sawyer no había mostrado desde que fue abandonado por su padre, que desapareció hace cinco años, lo retira de la escuela de verano y le permite ser voluntario en el hospital.
Desafortunadamente la cola de Winter está muy dañada y por lo tanto debe ser amputada. Winter aprende por si misma a nadar sin cola mediante el desarrollo de un movimiento de lado a lado (como el de un pez), pero después de unos rayos X se muestra que el movimiento no natural está causando tensión en la columna vertebral de la delfín y si continúa con el movimiento finalmente la matará. Mientras tanto Kyle Connellan (Austin) el primo de Sawyer, un ex campeón de natación está en el hospital militar con la pierna derecha dañada por una explosión. Después de algún tiempo en el hospital a Kyle le van a dar una fiesta de bienvenida pero él está deprimido y prefiere quedarse en el Centro Médico para Veteranos. Sawyer y su mamá van a visitar a Kyle quien está en consulta con el Dr. Cameron McCarthy (Morgan Freeman) en el laboratorio de prótesis. Para sorpresa de Sawyer y Lorraine, Kyle se siente avergonzado de verlos e incluso les pide que se vayan lo que enfurece a Sawyer y le dice que también su familia la está pasando mal. Kyle recapacita y lleva a Sawyer a dar un paseo, hablan de su pierna y las posibilidades de caminar. Antes irse Sawyer encuentra al Dr. McCarthy en los jardines del hospital y le pregunta sobre una prótesis para la cola de Winter. Aunque parece una locura él se compromete a trabajar en el proyecto durante sus próximas vacaciones y convence a su proveedor de prótesis (Hanger Prosthetics and Orthotics, que abastece las prótesis de cola en la vida real de Winter), para suministrar las piezas sin costo alguno. El Dr. McCarthy fabrica una prótesis casera de cola en espera de la real, sin embargo, Winter la rechaza y la destruye golpeándola contra la pared de la piscina.
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